En la Escuela de Magia de Desideria, los gemelos Mug y Mali aprenden hechizos cada vez más complicados, aunque no siempre les salen bien. Lejos de allí, un niño gigantesco provoca toda clase de catástrofes, Moni dibuja una obra maestra solo apta para los ojos más perspicaces, y el famoso majaderólogo Estanislao Respingado conoce a dos hermanos extrañísimos…

Cuatro relatos llenos de fantasía y humor absurdo, escritos por Michael Ende, uno de los grandes maestros de la literatura infantil.